Para la gestión de donantes
El historial completo de cada donante en un solo registro
Donaciones, compras de entradas, pedidos en tienda, pujas en subastas y participaciones en rifas: todo consolidado por correo electrónico en un solo registro del donante. Las donaciones acumuladas se calculan automáticamente en cada transacción completada. Los niveles de donantes (Bronce / Plata / Oro / Fideicomisario) se asignan automáticamente según umbrales configurables. Etiquetas, notas administrativas, exportación CSV. Reemplaza el hueco entre QuickBooks y una licencia de Raiser's Edge de $20,000.
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Qué incluye el CRM de donantes
Registro unificado del donante. Cada interacción (donaciones, entradas, pedidos, subastas ganadas, participaciones en rifas) identificada por correo electrónico en minúsculas se consolida en un registro por combinación de (organización, correo electrónico). Búsqueda por nombre, correo electrónico, rango de fechas, monto o solo donaciones recurrentes.
Donaciones acumuladas calculadas automáticamente + niveles de donantes. El registro del donante guarda en caché el monto acumulado y el nivel asignado. En cada donación completada, el webhook recalcula ambos y reasigna el nivel. Los umbrales de Bronce / Plata / Oro / Fideicomisario los defines tú, y la insignia del nivel del donante se actualiza automáticamente.
Etiquetas + notas. Etiqueta a los donantes como "miembro-del-consejo", "inactivo-2024", "solo-presencial" o "elegible-para-igualación". Notas de texto libre para recordatorios de seguimiento. Las etiquetas se integran con la segmentación de correo para que puedas enviar campañas dirigidas.
Exportación CSV. Aplica cualquier filtro (rango de fechas, monto, etiquetas, nivel) y exporta los donantes correspondientes a CSV. Úsalo para combinar correspondencia, informes para el consejo o importar a otra herramienta. Prevención de inyección de fórmulas integrada (las celdas que comienzan con =, +, - o @ se prefijarán con una comilla simple).
RGPD / derecho a la eliminación. Endpoints de eliminación y anonimización por usuario. El registro del donante puede eliminarse a solicitud; los registros de transacciones se conservan (anonimizados) para cumplimiento contable.
Cómo funciona la escala de niveles
Umbrales configurables en centavos. Bronce $100 (acumulado), Plata $500, Oro $2,500, Fideicomisario $10,000. O los nombres que use tu organización; puedes renombrarlos y ajustar los umbrales para que se adapten a tu programa de patrocinadores.
Recálculo automático en cada donación completada. ¿El donante supera un umbral? El nivel sube automáticamente. Queda incluido en el siguiente envío de campaña del nivel correspondiente. Sin limpieza manual de listas.
Endpoint de recálculo general. Cuando ajustas los umbrales de tu escala de niveles, activa el endpoint de recálculo para actualizar todos los donantes según la nueva escala. Idempotente; se puede ejecutar varias veces sin problemas.
Escala predeterminada lista para nuevas organizaciones. Valores iniciales con una sola llamada: Bronce $100 / Plata $500 / Oro $2,500 / Fideicomisario $10,000. Ajústalos o acepta los valores predeterminados.
Deja de usar hojas de cálculo. Usa el CRM de donantes.
Historial del donante, donaciones acumuladas, niveles automáticos, etiquetas, exportación CSV. Todo incluido en ScanRaise. Comisión fija del 2.5%.
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