Para la gestión de donantes
Donaciones y compras en una sola vista del donante
Las donaciones completadas, las compras de entradas confirmadas y los pedidos pagados en la tienda se reúnen por correo electrónico en una sola vista. Las donaciones acumuladas y los niveles se calculan solo a partir de donaciones completadas. La actividad de subastas y rifas no aparece. Agrega etiquetas y notas, y luego busca o exporta.
Abrir tu CRM de donantesQué incluye el CRM de donantes
Un registro por donante. Las donaciones completadas, las entradas confirmadas y los pedidos pagados con el mismo correo aparecen en una sola vista. Busca por nombre o correo, rango de fechas, monto o solo donaciones recurrentes.
Donaciones acumuladas y niveles. Ambos se calculan solo a partir de donaciones completadas, y el nivel se actualiza cuando una donación completada supera un umbral.
Etiquetas y notas. Etiqueta a miembros de la junta o donantes inactivos y guarda notas para el seguimiento. Las etiquetas no filtran audiencias de correo.
Exportación CSV. Exporta la lista después de aplicar filtros de búsqueda, rango de fechas, monto o solo donaciones recurrentes. Los valores que una hoja de cálculo podría tomar como fórmulas se protegen.
Eliminación a solicitud. El registro de un donante puede eliminarse a solicitud; los registros de transacciones se conservan anonimizados para la contabilidad.
Cómo funcionan los niveles
Define tus niveles. Ponles nombre y elige los montos.
Se actualizan con cada donación completada. Alcanzar un nivel no agrega al donante a una lista de correo.
Recalcula después de cambios. Después de cambiar los umbrales, recalcula el nivel de todos los donantes. Repetirlo no duplica los totales.
Niveles iniciales. Las organizaciones nuevas pueden empezar con Bronce, Plata, Oro y Fideicomisario y cambiarles el nombre.
Tus donantes en un solo lugar
Donaciones, entradas y pedidos pagados en una sola vista, con niveles, etiquetas, notas y exportación CSV. Comisión de plataforma del 2.5%.
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