Para la gestión de donantes
Donaciones y compras en una sola vista del donante
Las donaciones completadas, las compras de entradas confirmadas y los pedidos pagados en la tienda se consolidan por correo electrónico. Las donaciones acumuladas y los niveles configurables se calculan solo a partir de donaciones completadas. La actividad de subastas y rifas no aparece en esta vista del CRM. Añade etiquetas y notas administrativas para el seguimiento manual, y luego busca o exporta con los filtros disponibles.
Abrir tu CRM de donantesQué incluye el CRM de donantes
Vista unificada del donante. Las donaciones completadas, entradas confirmadas y pedidos pagados con el mismo correo electrónico aparecen en una sola vista. Busca por nombre o correo, rango de fechas, monto o solo donaciones recurrentes. Los registros de subastas y rifas no se incluyen.
Donaciones acumuladas calculadas automáticamente + niveles de donantes. Las donaciones acumuladas y el nivel asignado se calculan solo a partir de donaciones completadas. Cuando llega una donación completada, ScanRaise recalcula el total y aplica el umbral configurado más alto.
Etiquetas + notas. Etiqueta a los donantes como "miembro-del-consejo", "inactivo-2024", "solo-presencial" o "elegible-para-igualación". Las audiencias de Broadcast provienen actualmente de listas de correo o donantes anteriores opcionales, no de etiquetas del CRM. Las etiquetas no filtran audiencias de correo.
Exportación CSV. Exporta la lista actual después de aplicar filtros de búsqueda, rango de fechas, monto o solo donaciones recurrentes. Úsala para combinar correspondencia, preparar informes para el consejo o importar a otra herramienta. ScanRaise da formato a los valores que una hoja de cálculo podría interpretar como fórmulas.
RGPD / derecho a la eliminación. Endpoints de eliminación y anonimización por usuario. El registro del donante puede eliminarse a solicitud; los registros de transacciones se conservan (anonimizados) para cumplimiento contable.
Cómo funciona la escala de niveles
Umbrales de donación configurables. Define nombres y montos para los niveles de donantes que se adapten al programa de reconocimiento de tu organización.
Los niveles se actualizan después de cada donación completada. Cuando un donante supera un umbral configurado, su nivel del CRM se actualiza. Broadcast no lo agrega automáticamente a una audiencia de correo por nivel.
Recalcula los niveles de donantes. Después de cambiar los umbrales, vuelve a calcular los niveles de todos los donantes de la organización. Repetir el cálculo no duplica los totales.
Niveles iniciales opcionales. Las organizaciones nuevas pueden comenzar con los niveles Bronce, Plata, Oro y Fideicomisario, y luego cambiar los nombres y montos.
Deja de usar hojas de cálculo. Usa el CRM de donantes.
Actividad de donaciones completadas, entradas confirmadas y pedidos pagados, donaciones acumuladas basadas en donaciones, niveles automáticos, etiquetas manuales y exportación CSV. Todo incluido en ScanRaise. Comisión fija del 2.5%.
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